Conseil en investissements financiers

Nous offrons à nos clients, un service de conseil en investissement sur les actifs traditionnels.

 

Nous avons des activités de conseil sur des produits financiers comme les actions, les obligations et les parts de fonds communs de placement. 

Les placements financiers s’articulent principalement autour de l’assurance vie, du plan d'épargne en actions( PEA), des comptes titres et du contrat de capitalisation. 

 

Nous orientons nos clients ensuite dans leur choix et dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale et financière. Chacune de leurs enveloppes a ses propres caractéristiques et nous travaillons ensemble pour voir celle qui leur conviendra le mieux en fonction de leurs objectifs et de leurs horizon de placement.